Банковская отрасль впервые с 1998 г. переживает глубокий системный кризис. При этом от негативной конъюнктуры больше всего пострадали средние частные банки, бизнес-модель которых была ориентирована на быстрое развитие и опору на привлечение средств розничных вкладчиков.
Грань между локальными проблемами в банковском секторе и системным банковским кризисом очень тонка. Тем не менее, события 2008 г. позволяют сделать вывод именно о системном характере финансовой нестабильности в России.
В западной академической традиции принято определять системный банковский кризис, используя четыре основных критерия: доля "плохих активов" в банковской системе (критический уровень – 10%); объем финансовых ресурсов, выделенных на поддержку стабильности банковского сектора (более 2% ВВП); активизация процессов консолидации и национализации банков; наличие признаков банковской паники (масштабного оттока клиентских средств). Кризис считается системным, если выполнено хотя бы одно из четырех условий. Для российской банковской системы во втором полугодии 2008 г. были справедливы как минимум два.
Первое – учащение случаев национализации либо консолидации банковских активов. Во втором полугодии усиление государственного присутствия в банковском секторе было вызвано скорее не желанием государства усилить позиции госбанков за счет неорганического роста, а необходимостью спасения проблемных кредитных организаций и предотвращением паники на межбанковском рынке, которая могла бы привести к череде банкротств по принципу "эффекта домино". До того, как были разработаны механизмы санации проблемных банков АСВ с привлечением третьей кредитной организации, основным "спасателем" на рынке выступало государство.
При этом наметились и центры консолидации активов. Так, консорциум инвесторов "ИГ АЛРОСА" и РЖД на паритетных началах выкупили 90% акций банка "КИТ Финанс", не исполнившего обязательства по сделкам репо на 7,2 млрд. руб. и ставшего одной из первых жертв кризиса. "Газэнергопромбанк", аффилированный с "Газпромом", выкупил 100% акций "Собинбанка", также владеющего 49% акций розничного банка "Финсервис". Наконец, государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" приобрела даже несколько кредитных организаций: "Связь-банк", пострадавший от резкого падения фондового рынка, и банк "Глобэкс", испытавший проблемы из-за большого объема вложений в девелоперские проекты и серьезного оттока розничных депозитов (-40,8% за последние 6 месяцев 2008 г.). Вполне возможно, что "КИТ Финанс" станет инвестиционным подразделением "Транскредитбанка", на базе банковских активов "Газпрома" создастся мощная универсальная банковская группа, а Внешэкономбанк покроет круг традиционных банковских операций с помощью вновь приобретенных активов.
Крупные банковские организации с частным капиталом также поучаствовали в процессе распродажи проблемных активов. Так "Альфа-банк" выступил в качестве третьей стороны в схеме санации банка "Северная Казна", а Банк Москвы получил на обслуживание средства вкладчиков "Московского залогового банка" на 2 млрд. руб. НОМОС-Банку достались вкладчики "Московского капитала" на 13 млрд. руб. Кроме того, НОМОС-Банк вместе с ФК "Открытие" принял участие в финансовом оздоровлении Банка ВЕФК. Усилили свои позиции и те частные игроки, которые были традиционно активны на рынке слияний и поглощений. Так, акционеры МДМ-Банка и УРСА-Банка приняли решение об объединении. Пробизнесбанк, традиционно ориентированный не только на органический рост, но и на новые приобретения в интересных регионах, взял на санацию Банк24.Ру и Газэнергобанк. В целом же, однако, среди причин для слияний и поглощений в финансовом секторе преобладало стремление акционеров достичь большей финансовой устойчивости, а не стимулировать дальнейший рост объемов бизнеса.
